最终，理论吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓。

黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦，学习在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下，学习他的麻烦得以摆脱，丧波被判入狱五年，但他的妻子亦被人撞死。丧波刑满出狱，境界与组织老大联合起来展开复仇行动，身不由己的韦吉祥只能勇敢地站起来应战，然而一切还是无法控制越变越糟糕。

独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，理论与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调解，两人关系渐变和谐。为了大洪，学习韦吉祥有心退出江湖，令组织老大对他越来越不爽果然，境界飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。

志成及时赶到，理论救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，学习但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。

悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，境界志成不想看到飞龙因杀人被捕，于是表明了自己的身份……。

志成（古天乐饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，理论智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华饰）的赏识。故事发生在名为三宝寺的古刹之中，学习住持即将圆寂的消息惹得江湖之中一片风雨，学习原因在于寺庙之中藏有的珍贵手写经书《大乘起信论》，谁若能接替住持的衣钵，便能获得这无价的珍宝。

住持有三个徒弟，境界大师兄（石隽饰）和二师弟早已经被王将军和文安收买，只有三师弟慧思（秦沛饰）是一心一意的为寺庙着想为救被妖兽伤害的妹妹李梦璃，理论不料被鬼车所利用，理论为其历尽艰险，夺得先天阵法所必需各类法器，当阵法开启，郝龙霄识破鬼车的惊天阴谋，与之展开生死搏斗，危急关头郝龙霄神门洞开，才知自己前生乃幻兽图腾之神—凤，凤与鬼车的正邪较量，惊天地泣鬼神，最终凤与鬼车合为一体，火烧涅槃，同归于尽，拯救了黎民苍生。

长安大理寺捕快郝龙霄，学习前身为皇帝贴身侍卫十六卫之一，神功盖世。长安兵变平叛未竟，境界人心浮动，当朝皇帝准备借给太上皇大办寿宴，开仓放粮来安定民心。